Deliq Finance

Starmedia Capital · 2 Mar 2022, 18:53

Deliq Finance — это основанный на системе avalanche децентрализованный протокол предоставления ликвидности для различных DeFi проектов. Цель Deliq Finance заменить существующие способы предоставления ликвидности, такие как модель Liquidity-by-Staking. Платформа будет иметь внутренний токен DLQ, выстроенный на протоколе ERC-20.

В этом обзоре мы поговорим о том, что это за проект, в каком он сейчас состоянии и какое у него возможное будущее. А самое главное — разберем потенциал токена DLQ и риски, связанные с инвестированием в продукт.

Юридическая сторона / поддержка

Разработкой продукта занимается основанная в 2021 году компания Deliq Finance, которая имеет зарегистрированное юр. лицо в Индии. На сегодняшний день компания имеет от 2 до 10 сотрудников. На данном этапе развития продукта команду разработки поддержали следующие участники рынка:

Отметим поддержку со стороны 7 O’Clock Capital (текущий ROI = 2624 %), венчурного фонда, специализирующегося на инвестициях в крипто-стартапы, в портфолио которого более 50 успешно реализованных проектов. 7 O’Clock Capital поддержал блокчейн протокол Polkadot, токен которого показал доходность с момента публичного размещения до сегодняшнего дня в 548 %. Скажем еще про Shima Capital (текущий ROI = 5449 %), за плечами которых более 50 поддержанных ими проектов. Shima Capital поддержал такие крупные проекты как Defi Yield и 1inch Network.

Продукт / конкурентное преимущество

Миссия Deliq Finance заключается в перестройке неэффективных рынков капитала путем предоставления им инфраструктурного слоя ликвидности, который обеспечивает ликвидность по всей цепи. Deliq Finance создает прозрачный и полностью децентрализованный механизм ликвидности, внедряя модель Liquidity-by-Staking. С Deliq Finance децентрализованные протоколы смогут привлекать ликвидность, не вводя стимулы для майнинга ликвидности в качестве временных мер. Система Deliq Finance состоит из трех ключевых элементов: директора ликвидности, пулы ликвидности и PCA, остановимся на каждом из них отдельно.

Директора ликвидности — это организации, которые размещают токены DLQ в пуле токенов для направления ликвидности на биржи. Ликвидность в пулах может быть направлена на различные биржи. Маркет-мейкеры, DAO, VC и т.д. могут направлять ликвидность с помощью стейкинга DLQ в пулл токенов. Всего в продукте два типа пулов ликвидности:

· Базовый: этот тип пулов содержит только такие активы, как AVAX/USDC, другие stable coin могут быть добавлены держателями DLQ.

· Общий: этот тип пулов состоит почти из всех активов. Ликвидность этих пулов направлена на Trader Joe, Pangolin и т.д. и подвержена потенциальным убыткам от изменения цен на активы. Эти пулы рекомендуются пользователям, которые готовы нести высокие риски. Эти пулы обычно имеют меньшее вознаграждение (так как риск IL смягчается PCA).

PCA — контролируемый протоколом резерв активов, который включает в себя всю совокупную сумму вознаграждений/сборов, полученных при использовании ликвидности из всех пулов. Эти активы используются для снижения финансового риска поставщиков ликвидности и играют важную роль в развитии протокола Deliq Finance.

С общим процессом работы системы можно ознакомиться ниже:

Для смягчения непостоянных потерь для поставщиков ликвидности используется несколько механизмов. Deliq Finance пытается гарантировать (прямой текст из документации продукта, компания не дает никаких гарантий), что поставщики ликвидности смогут вывести то же количество активов, которое они первоначально вложили в систему. Этот подход в сочетании с другими особенностями протокола позволяет ребалансировать активы, что должно предотвратить потери, за исключением экстремальных рыночных условий.

В случае, если определенный пул токенов получает большое количество запросов на вывод средств, а резервы протокола не могут покрыть сумму, запрошенную к выводу, то пользователям будут выдаваться DLQ токены.

Токеномика / Roadmap

Разработка продукта была начата в четвертом квартале 2021 года. Команда разработки не предоставила информацию о сроках разработки продукта. С доступным road map можно ознакомиться ниже.

На сегодняшний день нет информации о структуре распределения предложения токенов, расписания вестинга и ценах закрытого и публичного размещения. На данном этапе развития продукта не представляется возможным рассчитать первичную стоимость компании. Команда на дату 27/02/2022 обещала раскрыть эту информацию в «ближайшее время». Известно только общее предложение токенов: компания планирует выпустить 100 млн. коинов.

Команда

Sahil Jain, соучредитель, технический директор

Получил степень бакалавра в национальном технологическом институте в Варангале. Какого-либо опыта работы не имеет

Rakesh Swarnakar, соучредитель, глава бизнес отдела

Информации об опыте работы в публичном доступе нет

Shivansh Mishra, глава медиа отдела

Получает степень бакалавра в национальном технологическом институте в Варангале. Какого-либо опыта работы не имеет

Yash Dahenkar, советник

Предприниматель с опытом работы в сфере информационных технологий, маркетинговых исследований и услуг. Имеет опыт разработки продуктов, предпринимательства, развития бизнеса, Growth Hacking, искусственного интеллекта, машинного обучения, криптовалют, блокчейна, смарт-контрактов и новых технологий. Был советником в таких проектах как FanAnywhere и Harmony Launcher

Социальные сети

На момент написания статьи у Deliq Finance 8 600 читателей в твиттере и 3 500 участников в телеграм канале. Для такой стадии развития Deliq Finance имеет низкие показатели по охвату аудитории, однако аудитория проекта быстро растет, ниже приведены графики активности читателей за два прошлых месяца.

Отметим, что команда оперативно и детально отвечает на вопросы подписчиков, а общий настрой фолловеров воодушевлённый и радостный, в комментариях нет негативных или недовольных высказываний.

Исторические данные

1inch — это агрегатор децентрализованных бирж (DEX), объединяющий несколько бирж DEX в одну платформу с целью предоставить своим пользователям возможность найти наиболее эффективные маршруты для свопов на всех платформах.

Текущая цена: 1,51 USD

YTD (доходность с даты размещения до сегодняшнего дня): -34,34 %

Aergo — корпоративная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом,.

Текущая цена: 0,2137 USD

YTD (доходность с даты размещения до сегодняшнего дня): 64,38 %

Прогноз по публичному размещению

Мы ожидаем апсайд при замещении в районе 100 %, но не рекомендуем использовать токен DLQ для долгосрочного инвестирования.

Заключение

По итогам анализа Deliq Finance набирает 5 баллов из 10 за:

· Высокий уровень поддержки

· Быстрый рост аудитории в соц. сетях

НО из-за:

· Низкого уровня раскрытия информации

· Неопытной команды

· Слабо продуманного продукта с точки зрения архитектуры системы

· Недетализированного road map

· Слабой потребности рынка в продукте

Мы не можем порекомендовать участие в будущем публичном размещении. поскольку видим потенциальные риски для устойчивого роста монеты, которые были описаны выше.

Остались вопросы? Задайте их в нашем телеграм канале, где мы предоставляем аллокации в блокчейн стартапы. На рынке много новых стартапов, но мы тщательно выбираем каждый, прежде, чем входить своими деньгами. Больше аналитики и инвестиционных идей вы найдете на нашем канале.

Сайт Deliq Finance: https://deliqfinance.com/

Twitter: https://twitter.com/deliqfinance

Telegram: https://t.me/DeliqFinance

Whitepaper: скачать

ДИСКЛЕЙМЕР

В материале изложено субъективное мнение автора, данная статья не является инвестиционной рекомендацией