Перейти к содержанию

Storm Gain

Рекомендуемые сообщения

Джастин Сан презентовал стейблкоин, TRX взлетел на 16%

 

Успех алгоритмического стейблкоина UST проекта Terra, взлетевшего в ТОП-3 стабильных монет, приковывает к себе все больше внимания. Вот и Джастин Сан не смог остаться в стороне, объявив вчера о выпуске USDD. Запуск монеты состоится уже 05 мая.

 

1.thumb.png.497e56fbb7a195d6d23033df13586288.png

 

В централизованных стейблкоинах (например, USDT от Tether) ликвидность поддерживается резервами. Так, в идеале каждый USDT должен быть обеспечен 1$ на банковском счете компании. По факту, в резервах Tether непосредственно фиата набегает менее 5%, что было раскрыто в ходе принудительного аудита. Компания имеет прямой доступ к эмиссии монет и может выдавать кредит в USDT под долговые обязательства других лиц. Это подрывет доверие к стейблокинам, поскольку в случае кризиса на рынке привязка стейблкоина к фиату будет разорвана.

 

2.thumb.jpg.d6e8df57290217cff78a0857f6ab4fd6.jpg

 

Алгоритмические стейблкоины идут иным путем – они связаны с другими криптовалютами. У этой модели есть свои недостатки, однако разработчики не в силах напечатать больше монет. Так, эмиссия UST связана с внутренней монетой LUNA, а в скором времени добавится привязка к закупленным под резерв Bitcoin.

 

Джастин Сан пошел этим же путем. Будучи разработчиком проекта Tron он привязывает USDD к монете TRX. Если USDD падает ниже $1, арбитражеры и пользователи могут отправить USDD в систему и получить TRX на сумму в $1. Если же USDD становится дороже $1, участники отправляют в систему TRX на сумму в $1 и получают USDD.

 

На этой новости TRX за сутки взлетел на 16%, однако в последние часы растерял половину прироста.

 

3.thumb.png.d7341094b1c570cededd6410d2ee7640.png

 

Tron занимает 22 строчку рейтинга с $7 млрд капитализации, а число адресов сети превышает 88 млн. Из-за низких комиссий оборот TRC-20 USDT превысил ERC-20 USDT, достигнув $41 млрд.

 

Успешный запуск USDD привлечет внимание к новому стейблкоину, что положительно скажется на перспективах TRX. Однако сам Джастин Сан – фигура неоднозначная. Он нередко обвинялся в плагиате, обмане пользователей и финансовых махинациях. О результатах журналистского расследования можно прочитать в статьях The Verge. Официальных же обвинений выдвинуто так и не было.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 531
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Усиливаются медвежьи настроения в Bitcoin

 

Краткосрочные держатели Bitcoin, чьи монеты на кошельках пролежали менее 155 дней, в основной своей массе уже зафиксировали убытки. Теперь же многие из них обратились к коротким позициям на фьючерсные контракты Bitcoin, в расчете получить прибыль от падения криптовалюты. Фьючерсные контракты позволяют покупать и продавать криптовалюту без ее фактической поставки.

 

За удержание фьючерсного контракта начисляется комиссия, которая может быть положительной или отрицательной. В выходные ставка финансирования на биржах деривативов ушла в отрицательную зону. Это свидетельствует о перевесе продавцов, которые готовы платить комиссию за удержание короткой позиции.

 

1.thumb.png.5c9f6f08465e6e7e5d5629f05a50a3e2.png

 

При этом соотношение длинных и коротких позиций с 1:1 при цене Bitcoin в $47 тыс. достигло 1:3,5 по текущим ценам, сообщает аналитик из TSD. Резко выросла вероятность падения цены к уровню девятимесячного минимума в $35,7 тыс.

 

2.thumb.png.f0de2206e1d6a4ba8a5c8dc1cefc6c0b.png

 

Несмотря на затяжную коррекцию, через два дня ожидается обновление рекорда сложности майнинга с ростом на 4%. В разрыве связи между сложностью и ценой виноваты публично торгуемые майнинговые компании. За счет постоянного привлечения инвесторских средств они обновляют парк асиков, оставаясь при этом убыточными. Яркий представитель – Riot Blokchain, которая планирует за год нарастить вычислительные мощности с 3 EH/s до 12,8 EH/s. Ниже на гистограмме представлено соотношение дохода к прибыли в разбивке по годам.

 

3.thumb.png.6d2be98b5395a258e883faa6ea051db1.png

 

Топовые асики позволяют получать доход при более низкой цене и растущей сложности. Сейчас себестоимость добычи Bitcoin оценивается в $33 тыс.

 

4.thumb.jpg.646ec068d18555791c19e35a40ab1c90.jpg

 

Это позволяет компаниям поддерживать высокий уровень хешрейта, а также реализовывать часть добытых монет для проведения операционных расходов. Потенциальная коррекция Bitcoin в зону $35 - $36 тыс. не окажет существенного влияния на деятельность крупных майнеров.

 

Вероятно, триггером падения послужит значительное повышение ставки ФРС в начале мая. Это укрепит американский доллар против большинства торгуемых с ним в паре финансовых инструментов. Этим же объясняется повышенная активность спекулянтов, открывающих короткие позиции по Bitcoin.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему Dogecoin за сутки взлетел на 26%

 

Dogecoin был создан в качестве шутки Джексоном Палмером и Билли Маркусом в 2013 году и стал родоначальником целого класса мем-криптовалют. Для этой группы характерны сильные взлеты при повышенном внимании к монетам и такие же падения в случае потери интереса.

 

25 апреля прозванный крестным отцом Dogecoin Илон Маск объявил о покупке Twitter за $44 млрд. Социальную сеть ждут масштабные изменения, одним из которых, вероятно, станет принятие DOGE в качестве платежного инструмента. За сутки монета подорожала на 26%.

 

1.thumb.png.25b02b8054d470645580f9e849e8f9c5.png

 

Оставаясь поклонником соцсети, Илон Маск не раз критиковал Twitter за излишнюю цензуру. Во время заявления о приобретении компании он заявил следующее: 

 

Цитата

Свобода слова является основой демократии, а Twitter – это цифровая городская площадь, где обсуждаются жизненно важные вопросы для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями на основе алгоритмов с открытым исходным кодом, победив спам-ботов и идентифицировав всех пользователей.

 

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал Илона Маска, назвав его кандидатуру единственным правильным решением. Однако не все восприняли новость с энтузиазмом. Так, один из разработчиков Dogecoin Джексон Палмер охарактеризовал сделку «враждебным поглощением». Это сообщение он удалил так же быстро, как и твит от 13 мая 2021 года, в котором обозвал Илона Маска «самовлюбленным мошенником».

 

Претензии Джексона Палмера сводятся к манипулированию и обману публики Илоном. Так, Tesla отказалась от приема платежей в Bitcoin из-за его «неэкологичности», заменив на Dogecoin. При этом обе криптовалюты используют принцип PoW и нуждаются в работе майнеров. А в июле прошлого года Маск опубликовал загадочный пост, вызвав 500% рост монеты BABYDOGE. 

 

2.thumb.png.da469dbae8049e0cfb90a881f9b75129.png

 

На момент твита ее история не насчитывала и месяца, что послужило поводом для обвинения в пампе – искусственному раздуванию интереса к активу для последующей продажи.

 

Илон Маск обладает внушительной аудиторией в 83 млн подписчиков. Для сравнения, у Джека Дорси их только 6,3 млн. Значительное информационное влияние Илона Маска тревожит не только Джексона Палмера, но и Белый дом. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила вчера о растущем беспокойстве президента властью крупных социальных медиа-платформ и о необходимости повышения уровня их ответственности.

 

Несмотря на достигнутые договоренности с Twitter, сделка еще не прошла все требуемые этапы – впереди голосование акционеров и оценка регуляторов. До тех пор значимых изменений в работе соцсети ожидать не стоит. По мнению генерального директора Парага Агравала, сделка будет закрыта до конца года. Что касается общественности, больше всего людей волнует, будет ли разблокирован аккаунт Дональда Трампа.
 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рынок NFT на подъеме: $1 млрд за неделю

 

NFT (невзаимозаменяемые токены) значительно упрощают процессы купли-продажи объектов цифрового искусства, игровых предметов и элементов из метавселенных. За прошедший год рынок NFT вырос более чем в 10 раз, и сейчас его капитализация превышает $10 млрд.

 

1.thumb.png.05be28f5c6d12a3b3e0eaf8edbd4a3be.png

 

Спрос на NFT-токены сильно коррелирует с общей капитализацией криптовалютного рынка, из-за этого объемы торгов в 2022 году значительно просели. Однако с середины апреля ситуация кардинально изменилась, а недельный оборот достиг $1 млрд.

 

2.thumb.png.4c291f543447396fc281d60a8272a1d2.png

 

Драйвером выступила коллекция Moonbirds, занимающая первую строчку рейтинга со $165 млн продаж в последнюю неделю. За это время 1309 участников совершили 1821 сделку. При этом самое дорогое изображение ушло за 350 ETH, что эквивалентно $1 млн. Всего в коллекции насчитывается 10 тысяч птиц.

 

3.thumb.png.02fdf2f8b570119e506be96051f10cd1.png

 

Коллекция представлена на крупнейшем маркетплейсе OpenSea. Площадка предпринимает максимум усилий, чтобы оживить рынок NFT и представить как можно больше работ. На этой неделе стало известно о поглощении компанией NFT-платформы Gem. OpenSea уже внедряет ряд ее уникальных функций, например, инструменты для более удобного поиска и сбора коллекций. 

 

Оживление рынка NFT усиливает позиции блокчейнов, поддерживающих смарт-контракты. Ethereum занимает лидирующую позицию в NFT с рыночной долей в 92% и оборотом в $876 млн за последнюю неделю. Высокая практичность сети обеспечила рост монеты против Bitcoin, начиная с 2020 года, а основное ралли пришлось аккурат на расцвет таких направлений, как NFT и DeFi.

 

4.thumb.png.db077d2944287ff1e2957ee37bfc46e4.png

 

Дальнейшая экспансия Ethereum во многом зависит от перехода сети на принцип proof-of-stake, что, в конечном итоге, приведет к повышению скорости и снижению стоимости транзакций. Событие ожидается в третьем квартале текущего года, однако сроки «переезда» уже многократно переносились.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему Bitcoin не прижился в Сальвадоре, и что ждет ЦАР

 

Центральноафриканская Республика стала второй страной в мире после Сальвадора, принявшей Bitcoin в качестве официальной валюты. Опыт Сальвадора в полной мере раскрывает, почему этот шаг не окажет существенного влияния на экономическое положение страны. Котировки Bitcoin также проигнорировали эту новость.

 

1.thumb.png.0401bd222e0df732ddf5ef766ea781d5.png

 

В борьбе с инфляцией Сальвадор в начале нулевых вывел из обращения собственную валюту, заменив ее долларом США. Это позволило стабилизировать экономику, но привело к ряду негативных последствий. 

 

Сальвадорцы в поисках работы активно иммигрируют в более развитые страны, продолжая поддерживать финансово своих родственников. В 2019 году объем переводов на родину составил 1/5 от ВВП или $6 млрд. От 5% до 10% этой суммы присвоили себе международные платежные системы, львиная доля из которых отошла Western Union. Президент Сальвадора Наиб Букеле одними из ключевых целей принятия Bitcoin назвал снижение издержек за трансграничные переводы и уменьшение влияния американского доллара на экономику.

 

Для облегчения принятия Bitcoin правительство выпустило кошелек Chivo, позволяющий без комиссии проводить обмен между криптовалютой и долларами. По телевидению и радио была запущена информационная кампания, а для стимулирования населения использовался бонус в $30 для каждого пользователя. Экономический стимул был достаточно весомый для страны, где эта сумма эквивалентна 0,7% среднего годового дохода на душу населения. 

 

Несмотря на все усилия правительства, основным мотивом граждан стало обналичивание бонуса с последующим отказом от использования криптокошелька. Национальное бюро экономических исследований США (NBER) провело исследование, в ходе которого открылись негативные тенденции. Были опрошены 1800 человек с доверительным интервалом в 95% и погрешностью выборки в 1,94%. Так выяснилось, что 61% респондентов больше не обращались к Chivo после использования бонуса.

 

2.thumb.png.061a57afe4b1005bbaeb8bc69dffa04e.png

 

21% опрошенных слышали о Chivo, но так и не скачали приложение. Одной из ключевых причин они назвали отсутствие мобильного телефона с доступом в Интернет.

 

Низкая грамотность населения и отсутствие доступа к информационным технологиям – одна из ключевых причин провала кампании по внедрению Bitcoin. Сальвадорцы привыкли расплачиваться наличными и не доверяют, либо не понимают новые технологии. До запуска Chivo более 70% респондентов не пользовались банковскими услугами и почти 90% – мобильным банкингом.

 

В качестве средства для проведения трансграничных платежей Chivo также не пользуется спросом. В феврале 2022 года только 1,6% денежных переводов были получены при помощи цифрового кошелька, и это у респондентов с установленным на телефоне приложением.

 

3.thumb.png.0c2d53df97c662b3751df80c865c36f9.png

 

Можно с уверенностью сказать, что в основной своей массе сальвадорцы оказались просто не готовы к новым технологиям, вызывающим непонимание и отторжение. Так чего стоит ожидать от ЦАР, являющейся одной из самых бедных стран Африки с годовым ВВП в $2,4 млрд?..

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Изменено пользователем Storm Gain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Метрики Bitcoin: пружина сжимается

 

Затянувшаяся консолидация, как правило, приводит к резкому разряжению на финансовых рынках. На протяжении четырех месяцев Bitcoin «кружит» вокруг $40 тыс., а развязка может произойти уже на следующей неделе.

 

0.thumb.png.28e8bc02b26f5c45f9e15fa4d6b9ca45.png

 

Объем торговли бессрочными фьючерсами на Bitcoin (без фактической поставки криптовалюты) в прошлом году сравнялся по объему со спотовым рынком из-за большого притока спекулянтов и краткосрочных инвесторов. Однако в последние восемь месяцев фиксируется значительное падение объемов торгов производными инструментами: со средних $70-80 млрд до текущих $31 млрд в сутки.

 

1.thumb.png.54440c193dae936edce3c387b647c2c3.png

 

Ставка финансирования – это плата трейдера за удержание бессрочного фьючерсного контракта. Если большинство покупает, то за удержание длинной позиции (покупки) они уплачивают ставку в пользу продавцов. Соответственно, в случае превалирования медведей ставка становится положительной уже для покупателей. 

 

Этот инструмент отлично визуализирует настроения на рынке. Сейчас ставка финансирования демонстрирует значительное сжатие и свидетельствует как о падении активности трейдеров, так и о растущей неопределенности на рынке.

 

2.thumb.png.bf6ff102bf08d960a66eed0cb0fb01c5.png

 

Аргументом за рост Bitcoin выступают сильные настроения накопления на спотовом рынке. По данным аналитического агентства CryptoQuant, совокупные запасы Bitcoin 21-й отслеживаемой биржи находятся на самом низком уровне с сентября 2018 года. При этом отток монеты с криптовалютных бирж близок к рекордным уровням.

 

3.thumb.jpg.f8df402d265bbfcd54c8037434657e53.jpg

 

Ранее мы раскрывали, почему усилий одних криптоэнтузиастов недостаточно для роста цены. Институциональные инвесторы продолжают сворачивать инвестиционные программы, а ВВП США по итогам первого квартала вышел на отрицательную территорию. Сейчас доходность по криптовалютным фьючерсам составляет 3%, что сопоставимо с доходностью 10-летних облигаций и что значительно ниже инфляции в 8,5%. При отсутствии уверенности в скором росте Bitcoin инвесторы перекладываются в более доходные активы.

 

3-4 мая состоится очередное заседание ФРС, на котором ключевая ставка может быть повышена сразу на 0,75% (при благоприятных обстоятельствах подъем осуществляется по 0,25%). Это повысит долгосрочную стоимость доллара, увеличит риск рецессии в США и может спровоцировать распродажу рисковых активов, таких как Bitcoin.

 

4.thumb.jpg.0da36001eb00454d81f3fd468fe962b4.jpg

 

В ожидании новой коррекции различные аналитические агентства рассчитывают наиболее крепкий уровень для Bitcoin, ниже которого цена уже вряд ли опустится. По данным Whalemap, таким уровнем является зона в $25-27 тыс. При этом киты готовы к активным покупкам уже по $34 тыс. и примерно на этом же уровне находится текущая себестоимость добычи Bitcoin для майнеров.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Крупные инвесторы бегут из Bitcoin

 

С 2020 года институциональные инвесторы (компании с вложениями от $1 млн) стали ведущей инвестиционной силой для криптовалютного рынка. Появились ETF на спотовый и фьючерсный Bitcoin, увеличилось число публичных майнинг-компаний и инвестиционных фондов. Даже западные государственные пенсионные фонды не гнушались инвестициями в Bitcoin.

 

1.thumb.png.32c56f6fc17f98c35f628dcfb91e9b0f.png

 

Во многом это явилось результатом активной печати долларов со стороны ФРС для обеспечения федеральных программ по поддержке населения и бизнеса. Так, американская криптобиржа Coinbase зафиксировала четырехкратное увеличение пополнений ровно на сумму стимулирующих выплат в $1200 в апреле 2020 года. В те дни Bitcoin стоил $7 тыс.

 

2.thumb.jpg.80825480ba97db32441226362fe120fc.jpg

 

За два года было напечатано свыше трети новых долларов, а баланс ФРС раздулся вдвое до $9 трлн. Инвесторы вкладывали деньги во все секторы экономики от недвижимости до криптовалют, что привело к росту инфляции в США значительно выше целевого уровня. 

 

Теперь же для охлаждения рынков ФРС вынуждена развернуть свою политику на 180 градусов – повысить ключевую ставку и продать часть ценных бумаг. Это неизбежно приведет к падению стоимости большинства рисковых активов. Так, фондовый рынок (индекс S&P500) с начала года уже просел на 13%.

 

Эти тенденции не могли не затронуть и криптовалютный рынок. В результате чистый отток инвестиций из криптовалютных фондов достиг исторического уровня в 14 327 BTC. Наибольшее бегство демонстрируют американские инвесторы, сократившие за месяц объем вложений на 11%.

 

3.thumb.png.299c6447bfcc26b4c1ca52e92618bfef.png

 

Bitcoin, как и фондовый рынок, торгуется в этом году с дисконтом, однако с поправкой на волатильность демонстрирует гораздо меньшую просадку. Это связано с активностью мелких инвесторов, продолжающих верить в силу монеты. Так, группа инвесторов с кошельками от 0,1 BTC до 10 BTC только в апреле удвоила свои позиции, доведя суммарный запас до 2,5 млн BTC.

 

4.thumb.png.d59cf8d2d25598d780bc48b70d6d8bfb.png

 

Если бы мелкие игроки были ведущей силой на рынке Bitcoin, сейчас мы бы наблюдали рост цены вместо коррекции. 

 

5.thumb.png.4917c3b2cf6416372ea2cb727a0cde21.png

 

Однако таковой все еще остаются институциональные инвесторы, чьи стратегии построены с оглядкой на действия ФРС. Ожидается, что регулятор на сегодняшнем заседании повысит ключевую ставку сразу на 0,75%. Резкий подъем вкупе с намечающейся разгрузкой баланса ФРС, вероятнее всего, приведет к усилению оттока крупного капитала из Bitcoin.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Майнить Ethereum выгоднее, чем Bitcoin

 

Несмотря на наибольшую капитализацию Bitcoin, майнинг Ethereum требует меньше вложений, а отдача наступает раньше. И даже статус Bitcoin, как «хранилища ценности», не играет майнерам на руку.

 

1.thumb.png.b389279da731f077c067e5674fe3c5fb.png

 

Bitcoin многие сравнивают с цифровым золотом – о таком замещении в предпочтениях инвесторов писали в ведущих банковских организациях, включая Goldman Sachs и JPMorgan. Сеть является наиболее децентрализованной и защищенной, однако не поддерживает смарт-контракты, а скорость (TPS) ограничена семью операциями в секунду.

 

2.thumb.png.fd9f7f3e5104b4b5f4f74a426e62c13a.png

 

Из-за этого основной доход майнеров представляет вознаграждение за блок: сейчас оно составляет 6,25 BTC, а доля комиссии за транзакции не превышает 1%. 

 

В Ethereum обратная ситуация, где высокий спрос на операции приводит к значительному росту комиссий. Сеть ненамного быстрее Bitcoin и не способна обработать свыше 20 TPS. Это вынуждает пользователей предлагать больше «чаевых» майнерам, чтобы их транзакция как можно быстрее попала в следующий блок. Сейчас в среднем комиссия составляет $13, однако 04 мая она в пике достигла небывалых $6 тыс.

 

Такой всплеск был вызван запуском NFT-коллекции от Yuga Labs, где каждый токен предоставляет доступ к виртуальному участку земли в новой метавселенной «Otherside». Спрос превзошел все ожидания, а покупатели взвинчивали «чаевые», чтобы успеть приобрести один из 55 тыс. токенов. Коллекция была распродана за три часа.

 

Из-за ажиотажа майнеры за сутки заработали $231 млн, что стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум составил $117 млн в мае 2021 года.

 

3.thumb.png.af63d410ab54266c19baf60a58e47042.png

 

Не обошлось и без Илона Маска, который 04 мая изменил аватарку в Twitter на коллаж из скучающих обезьян (Bored Ape Yacht Club или BAYC) от той же Yuga Labs. Причем сделал он это с нарушением авторских прав, поскольку не покупал NFT и не получал разрешение на его использование. Автор коллажа Майкл Буханна попросил либо удалить его, либо купить у правообладателя.

 

4.thumb.png.48de2661dbfb9218ceb413695732db1a.png

 

С расцветом рынков NFT и децентрализованных финансов Ethereum стало выгоднее не только майнить, но и удерживать. В паре ETHBTC уже несколько лет сохраняется устойчивый восходящий тренд, который будет поддерживаться дальнейшей экспансией виртуальных активов и появлением новых метавселенных.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему TRX за неделю вырос на 24%

 

В то время как большинство монет подверглось распродаже, а криптовалютный рынок демонстрирует 7%-ую коррекцию, TRX проекта Tron уверенно растет в цене. Все дело в запуске нового стейблкоина USDD и желании Джастина Сана догнать по капитализации блокчейн Terra.

 

1.thumb.png.abc844d455e262c29161639795b5dc72.png

 

05 мая состоялся запуск алгоритмического стейблкоина USDD, привязанного к американскому доллару в соотношении 1:1. За соответствие курса отвечает привязка USDD к внутренней монете TRX. Если цена USDD снижается, арбитражеры могут за стейблкоин получить TRX на сумму в $1. Соответственно, при росте USDD арбитражеры тратят TRX на сумму в $1 и получают USDD.

 

2.thumb.jpg.b649386ac1ebfc0b5e167c904ff1b736.jpg

 

Преимуществом алгоритмических стейблкоинов является независимость эмиссии от воли разработчика. В отличие от централизованных стейблкоинов (например, Tether) нельзя напечатать больше монет для покрытия каких-либо расходов. Недостатком же является относительная устойчивость всей системы, так как паническая распродажа криптовалют способна разорвать связку 1:1 с фиатом и привести к обесцениванию стейблкоина.

 

Чтобы минимизировать риски Terra дополнительно связывает UST с собственным резервом в Bitcoin, который сейчас насчитывает 80 394 BTC или $2,9 млрд. Этот шаг позволил UST выйти на третье место по капитализации среди стабильных монет с $18,7 млрд, а в секторе DeFi Terra с рыночной долей в 14,3% уступает только Ethereum.

 

3.thumb.png.156e615c6a880df4a872f5ba6605ee0c.png

 

USDD является калькой стейблкоина UST, из-за чего трейдеры рассчитывают на повторение успеха Terra и активно покупают TRX. Однако Джастин Сан пока не делился планами о формировании резерва для стейблкоина, а ряд скандалов с его участием отпугивает потенциальных инвесторов. 

 

Сейчас Tron занимает 19-ю строчку рейтинга с $8 млрд капитализации. Сеть насчитывает свыше 90 млн адресов и за счет низких комиссий вышла на первое место по обороту TRC-20 USDT с показателем в $41,7 млрд. Если Джастину Сану удастся убедить общественность в надежности нового продукта, TRX ждет продолжение роста.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Фиаско года: резерв стейблкоина UST опустошен, LUNA рухнула на 90%

 

Terra до последнего был одним из многообещающих проектов: его стейблкоин занимал третье место по капитализации с $18 млрд в рейтинге стабильных монет, в секторе DeFi он уступал только Ethereum, а монета-балансир LUNA единственная из ТОП-10 обновила исторический максимум в 2022 году. Падение оказалось настолько громким, что привлекло внимание министра финансов США Джанет Йеллен.

 

1.thumb.png.7b1e572fe5982e7298435c02de281238.png

 

Своей целью Terra называла создание моста между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого проект запустил несколько стейблкоинов, включая привязанный к доллару США UST. За соответствие курса 1:1 отвечает алгоритм взаимодействия UST и LUNA, внутренней монеты системы с плавающим курсом. Из-за этого UST называют алгоритмическим или децентрализованным стейблкоином. О преимуществах и недостатках этого подхода мы не раз писали, в том числе, в последней статье.

 

Чтобы усилить позиции стейблкоина, в марте Terra объявила о будущей привязке UST к собственным криптовалютным резервам. После накопления $3 млрд, половину из которых составил Bitcoin, средства 09 мая были переведены маркетмейкерам для поддержания падающего курса UST. 

 

2.thumb.png.998a2ab94fbbad7c6b09a735ea9c339f.png

 

Первоначальными причинами снижения UST к 0,98 USD и ниже стали распродажа на криптовалютном рынке и атака неизвестного продавца, реализовавшего 08 мая стейблкоин на $300 млн. Это сопровождалось обсуждением слабости UST в соцсетях, что привело к панике и значительному давлению со стороны других участников рынка. Какое-то время маркетмейкеры пытались сдержать курс UST за счет реализации Bitcoin и других криптоактивов, но это не спасло ситуацию.

 

На данный момент доподлинно неизвестно – потеряла ли Terra все свои запасы в попытке удержать курс UST, либо же приняла решение о прекращении его стабилизации за счет резерва. Поскольку резервы выбыли из игры, основной удар на себя приняла монета-балансир LUNA, чье недельное падение достигло 90%.

 

Доходность стейкинга UST доходила до 20%, что нашло отражение в росте числа инвесторов и объеме заблокированных средств, несмотря на общий спад криптовалютного рынка в 2022 году. Однако падение курса UST сделало нерентабельным дальнейший стейкинг, из-за бегства инвесторов объем заблокированных средств в DeFi за несколько дней сократился втрое. На данный момент UST торгуется по $0,82, что говорит об отсутствии нормализации и рисках дальнейшего снижения LUNA. 

 

3.thumb.png.b0abd3ed55d3f36d196ff8e0fd1c8c4b.png

 

Инвестор Лин Олден сравнила привязку UST и Bitcoin с попыткой развивающихся стран спасти экономику за счет сжигания золотовалютных резервов, намекая на закономерный итог такого шага. А Джанет Йеллен 10 мая призвала Конгресс как можно скорее разработать законопроект о регулировании стейблкоинов, приводя в пример UST.

 

Для выравнивания ситуации фонд Terra планирует привлечь дополнительный $1 млрд инвестиций, а разработчик проекта До Квон написал во вторник, что скоро будет представлен план восстановления. Однако репутация уже подорвана, а вероятность восстановления проекта к историческим показателям оценивается как крайне низкая.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реквием по Bitcoin

 

Распродажа криптовалют усиливается, а недавний крах UST вызывает вопросы о жизнеспособности стейблкоинов как класса активов. На этом фоне выросло число прогнозов о скоропостижной кончине Bitcoin и забвении всей криптовалютной индустрии.

 

1.thumb.png.62c65729344d998707076ba24584277d.png

 

Продолжение коррекции Bitcoin назревало еще в марте-апреле, однако креветки (пользователи с кошельками менее 1 BTC) в эти месяцы поглотили 0,58% всего оборотного предложения, увеличив свою долю до 14,3%. Тем не менее активности этой группы было недостаточно, чтобы удержать цену от давления объективных факторов. В апреле и мае мы рассказывали, почему ключевая инвестиционная сила – институциональные инвесторы – бегут из Bitcoin.

 

2.thumb.png.e08ca802016567c6bff9009187c5bde3.png

 

С падением капитализации крипторынка обострились проблемы частного характера. Так, рост Terra (LUNA) во многом был связан с высокой годовой доходностью, достигавшей 20% при удержании стейблкоина UST на платформе Anchor. Перед крахом стабильной монеты Anchor удерживал 75% циркулирующего предложения или $14 млрд. Как только связка UST и американского доллара была разорвана, инвесторы ринулись выводить свои средства (подробнее во вчерашнем материале).

 

Крах третьего по капитализации стейблкоина поднял вопрос о состоятельности данного класса активов, а министр финансов Джанет Йеллен призвала Конгресс в срочном порядке разработать законопроект регулирования стабильных монет. 

 

Риск обвала касается не только алгоритмических стейблкоинов, но и централизованных, таких как Tether с капитализацией в $82 млрд. Проведенный в прошлом году аудит показал, что вместо обещанных долларов на банковских счетах в качестве резерва компания преимущественно удерживает ценные бумаги. Это также способно привести к кризису ликвидности в случае активной распродажи USDT. Осторожные инвесторы уже избавляются от USDT – его капитализация за несколько дней сократилась на $1,4 млрд.

 

3.thumb.png.e2391fa084e932219c6db45f3bfdbcf8.png

 

В случае разрыва связки USDT-USD криптовалютный рынок, действительно, может столкнуться с полномасштабным кризисом и серьезным оттоком капитала. Так, апологет золота Питер Шифф уже предрекает падение Bitcoin ниже $10 тыс. И все же этого мало для похорон Bitcoin, чья сила в децентрализации, независимости, отсутствии политики и географических границ.

 

4.thumb.png.e73eb821d22907bf0352c3057ac4be26.png

 

В этом плане примечательна статистика сайта 99Bitcoin, где ведется некролог Bitcoin с 2010 года. За это время криптовалюту похоронили 448 раз, а пик пришелся на 2017 год со 124 смертельными исходами. В этом году некрологов только семь, однако последние события намекают на усиление погребальных настроений. 

 

А как вы считаете, что ждет Bitcoin? Напишите нам об этом в комментариях!

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ZCash «выстреливает» на 37% в преддверии крупного обновления

 

В этом году значительно вырос спрос на анонимные монеты, позволяющие скрывать как личность участников, так и сумму транзакции. ZCash является второй по капитализации конфиденциальной сетью с $1,4 млрд. 11 мая разработчики объявили о грядущем обновлении 5.0.0, что вызвало рост монеты в последующие дни на 37% от локального минимума. 

 

1.thumb.png.918f43a3a134ad0e07679707cc4ca2ac.png

 

ZCash использует протокол zk-SNARK, где транзакции шифруются, а за достоверность операций отвечает доказательство с нулевым разглашением. Оно позволяет одному участнику доказать другому истинность утверждения, не раскрывая выходящей за рамки самого утверждения какой-либо информации. Проще говоря, для проведения операций не нужно обладать всей полнотой информации, и при этом они будут проверены в должной степени. 

 

В первых протоколах с нулевым разглашением участникам было необходимо совершить несколько раундов обмена информацией, чтобы подтвердить достоверность утверждения. Сейчас для этого достаточно одного сообщения, длина самого доказательства составляет менее килобайта, а на проверку требуется несколько миллисекунд.

 

31 мая на блоке 1 687 104 состоится обновление NU5, которое включает защищенный платежный протокол Orchard и систему проверки Halo. Обновление откроет возможность проведения конфиденциальных и надежных переводов на мобильных телефонах. По мнению основателя ZCash Брайса Уилкокса, NU5 – исторический шаг для всего человечества, так как переводит доказательство с нулевым разглашением в технологию общего назначения.

 

2.thumb.png.0adedc9ee04cf0c3c8942de5267dd975.png

 

Zcash обладает высокой степенью защищенности и опирается на работу майнеров, как и Bitcoin. Однако Bitcoin является публичной сетью, чем могут воспользоваться злоумышленники, отслеживая кошельки с крупными транзакциями для последующей идентификации потенциальной жертвы. Кроме того, отправитель может скомпрометировать себя в случае переводов в адрес «нежелательных» лиц. В ZCash эти риски исключены. 

 

В апреле этого года стало известно, что одним из участников церемонии запуска ZCash был Эдвард Сноуден. Как сказал экс-сотрудник АНБ США: «свободная торговля невозможна без свободной валюты, и именно ZCash приближает нас к этому идеалу».

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Terra (LUNA): есть ли жизнь после смерти?

 

На прошлой неделе мы рассказывали о драматичном падении блокчейна Terra, еще в апреле входившем в ТОП-10 рейтинга с капитализацией в $40 млрд. Сеть не смогла удержать курс алгоритмического стейблкоина UST, из-за чего монета-балансир LUNA обесценилась за несколько дней. При этом до сих пор неизвестно, использовала ли команда в полной мере имеющийся криптовалютный резерв в $3,5 млрд для спасения системы.

 

1.thumb.png.d61791bad829927221b5e313e3d9b638.png

 

Паритет UST и USD поддерживался за счет сокращения, либо же увеличения предложения LUNA. Поскольку спрос на UST оставался высоким из-за обещанных 20% годовой доходности от стейкинга, LUNA демонстрировала рост и стала единственной из ТОП-10 монетой, обновившей максимум в 2022 году.

 

Компания обещает в ближайшее время выступить с подробным отчетом о причинах последовавшего обвала.

 

2.thumb.png.1b0b8509f66bb4489be38d6a2ce289a4.png

 

Ряд аналитиков полагают, что предпосылки созрели намного раньше майского кризиса, а привязка UST к резервам компании – один из признаков кризиса системы.

 

UST – алгоритмический стейблкоин, чья эмиссия изначально связана только с ценой LUNA. Это отличает его от централизованных стейблкоинов (например, Tether), где за стабильность курса отвечают резервы на банковских счетах. Terra пошла на необычный шаг, добавив алгоритмическому UST $3,5 млрд криптовалютного резерва.

 

Продавая Bitcoin, Terra должна была удержать курс UST при падении стоимости LUNA. Либо объема резерва попросту не хватило, либо он не был использован в полном объеме. Аналитическое агентство Elliptic проследило путь монет и выяснило, что 28 тыс. BTC было отправлено на счет криптовалютной биржи Binance, а 52 тыс. BTC – на счет Gemini.

 

3.thumb.png.562ac9c782f45eaed862486153d04da7.png

 

Однако дальнейшую судьбу активов им проследить не удалось. Terra могла использовать средства для поддержки UST или же перевести их в адрес неустановленных лиц. Если компания сохранила свой резерв, это создает возможность для перезапуска проекта.

 

13 мая До Квон предложил план восстановления с образованием новой ветки в блокчейне Terra и распределением 1 млрд токенов между держателями LUNA и UST на основе снимка, сделанного до потери UST привязки к американскому доллару.

 

С критикой такого варианта выступили глава Binance Чанпэн Чжао и ведущий валидатор Terra Джиюн Ким. Чжао отметил, что «развилка не создаст новой ценности», призвав компанию к выкупу монет для их последующего сжигания. А Ким, чей пул сократился с $1 млрд до $3 млн, и вовсе предлагает сообществу объединиться для создания совершенно нового блокчейна.

 

Отсутствие согласия в команде Terra значительно снижает шансы на перезапуск сети. К тому же в отношении До Квона в скором времени может начаться судебное расследование, поскольку часть инвесторов уже обратились с заявлением в правоохранительные органы.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Изменено пользователем Storm Gain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще один стейблкоин рухнул, очередь за Tether?

 

Криптовалютная сфера сталкивается с институциональным кризисом, поскольку рушится доверие к стабильным монетам. И если на падение небольших проектов мало кто обращал внимание, то обвал третьего по капитализации стеблкоина UST (Terra) вызвал настоящий переполох. Капитализация UST рухнула с $18,7 млрд до $1,4 млрд, а монета-балансир LUNA обесценилась (подробнее в предыдущих статьях).

 

1.thumb.png.092ea3f90afdae63f431c26e42137473.png

 

Стабильные монеты являются связующим звеном между фиатом и криптовалютами, облегчая обмен и оценку валютных курсов. Их влияние сложно переоценить, поскольку подавляющее большинство криптовалютных бирж использует стейблкоины в качестве базовой валюты для котирования прочих инструментов.

 

После падения UST напора продавцов, спасающих свои сбережения, не выдержал стейблкоин DEI проекта DEUS Finance. DEI, так же как и UST, является алгоритмической стабильной монетой.

 

2.thumb.png.4e5ebeb1b327ee5961d16ead62d951b9.png

 

Если бы USDD сети Tron стартовал раньше и успел бы собрать достаточный объем инвестиций, он бы стал следующим в очереди на выбывание. USDD построен с оглядкой на UST и использует аналогичную механику. Для привлечения инвесторов Джастин Сан предлагает годовую доходность за стейкинг в размере 30%, тогда как в UST показатель составлял только 20%. Сейчас капитализация USDD насчитывает всего $300 млн.

 

Падение доверия к стейблкоинам не могло не сказаться на Tether, являющегося фаворитом в данном классе активов. Последнюю неделю его капитализация неуклонно снижается, сокращение достигло 9%.

 

3.thumb.png.906287622c84c2ae31c75e73c66f7d0a.png

 

Tether, в отличие от вышеперечисленных монет, является централизованным стейблкоином, чья стабильность подпитывается резервами компании. Можно было бы вздохнуть спокойно, если бы компания придерживалась изначальных обещаний: удерживать на банковских счетах резерв в USD равный объему выпуска USDT.

 

Под прессингом NYAG (Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк) Tether провела аудит, который раскрыл состав резервов: фиатом USDT обеспечен менее чем на 5%, а более половины объема занимают коммерческие бумаги.

 

4.thumb.png.1b8f6bf9d651ecd38318216785640d73.png

 

Другими словами, выпуская Tether, компания инвестирует в том числе в другие криптовалютные проекты. Не исключено, что часть средств была вложена и в Terra. Такая вероятность резко обесценивает USDT и грозит риском ликвидности в ведущем стейблкоине с капитализацией в $76 млрд. Обескураживает и тот факт, что Tether неоднократно просила регулирующие органы отменить обязанность публичного раскрытия состояния резервов.

 

О качестве коммерческих бумаг в резерве Tether нельзя судить, так как их состав скрыт от общественности. Опасениями инвесторов объясняется отток средств из USDT в USDC – за последнюю неделю его капитализация выросла с $48 млрд до $52 млрд. 

 

USDC обладает большей инвестиционной привлекательностью, так как материнская компания Circle зарегистрирована в США, а бухгалтерская отчетность о состоянии резервов публикуется независимой фирмой Grant Thornton LLP на ежемесячной основе. 13 мая финансовый директор Circle Джереми Фокс-Джин подтвердил, что USDC обеспечен на 23% непосредственно фиатом и на 77% краткосрочными казначейскими облигациями США. 

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Китай вернулся на тропу майнинга

 

Несмотря на запрет финансовым организациям работать с криптовалютами и наделение майнинга статусом нежелательной деятельности, китайские криптодобытчики вернулись в строй. 

 

1.thumb.png.9f195f56a59e49a145b400b386daf9ec.png

 

По данным Кембриджского университета, после небольшой паузы китайские майнеры перезапустили установки, а страна вышла на второе место в общемировом зачете с долей в 21,1%. Сейчас первое место занимают США с 37,8%, на третьем месте Казахстан с 13,2%, а Россия выбыла из тройки игроков и переехала на пятую строчку после Канады с 4,7%.

 

Еще в 2021 году Китай был абсолютным лидером с 50% долей и хешрейтом в 80 Eh/s. Однако руководство страны расценило растущую популярность криптовалют как угрозу цифровому юаню и избрало репрессивный курс. Криптовалютные биржи стали массово отказываться от работы с китайскими гражданами, многие финансовые учреждения в срочном порядке сменили юрисдикцию, а значительная часть майнинговых установок мигрировала в другие страны.

 

Руководитель проекта CBECI Александр Ноймюллер подчеркнул, что эмпирические показатели подтверждают ранее высказывавшееся предположение о сохранении майнинга в Китае. Расчеты получены на основе обработки данных четырех крупнейших пулов по добыче Bitcoin: BTC.com, Poolin, ViaBTC и Foundry. Ноймюллер также призвал другие майнинговые пулы присоединиться к исследованию, чтобы данные максимально точно отражали фактическое положение вещей.

 

2.thumb.png.87e55bc57a8f29f8c571f6bfa75d0147.png

 

Несмотря на падение Bitcoin на 55% относительно рекорда и рост сложности вычислений, майнинг остается прибыльным занятием. Топовая установка от Bitmain S19 Pro генерирует $5,5 суточной доходности при работе в сольном режиме. А в мае начинаются поставки обновленной версии с жидкостным охлаждением S19 Pro+ Hyd, чья расчетная доходность составит уже $11 в сутки.

 

3.thumb.png.5619b8d398db2e6b9e79ccd3d54e6292.png

 

Постоянное обновление ведущими майнинг-компаниями линейки асиков приводит к беспрерывному росту сложности. В силу большей способности американских компаний привлекать частный инвестиционный капитал, вероятно, США и далее будут удерживать лидерство в рейтинге мирового хешрейта.

 


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SHIBA INU предвещают смерть к 2030 году

 

По мере развития коррекции на криптовалютном рынке все чаще звучат мрачные прогнозы о судьбе тех или иных монет. На этот раз агентство Finder выступило с предупреждением о скорой кончине SHIBA INU и снижении интереса ко всему классу мем-криптовалют.

 

1.thumb.png.3b1cc90dd633b4f59247643e547901b8.png

 

В лучшие месяцы SHIB обеспечивал инвесторов 1000% доходности, а капитализация сети в пике превышала $40 млрд. От максимумов монета «похудела» практически в восемь раз, и даже приближающийся листинг на нашумевшей площадке Robinhood не вызывает бычьего импульса. А ведь петиция с просьбой добавить SHIB набрала свыше полумиллиона подписей.

 

2.thumb.png.25215bb1277a82c05315185928614962.png

 

Как пояснили в Finder, смерть SHIB – это вопрос из раздела «когда», а не «если». Криптовалютный рынок проходит естественный эволюционный путь, а инвесторы все чаще выбирают инструменты, несущие практическую полезность, либо обладающие ценностью. Проходит то время, когда трейдеры покупали сотни разношерстных монет в надежде, что некоторые из них покажут сумасшедший прирост. А основной интерес к SHIB – шуточной монете – как раз сформирован под влиянием эмоций, а не базируется на сухом расчете.

 

Это подтверждает и анализ факторов, приводящих к ценовым всплескам. Опрошенные Finder криптоэксперты ведущей силой для SHIB назвали «шумиху» и упоминания медийных персон. Например, 14 марта 2021 года Илон Маск написал твит о своем желании заполучить Shiba Inu, только позднее пояснив, что подразумевал собаку данной породы. Однако в соцсетях быстро разнеслась информация о монете, которая за несколько дней показала 300% прирост.

 

3.thumb.png.e57173b6500a51cbdf96d91d64eae24f.png

 

SHIB построен с оглядкой на Dogecoin, а первоначальной целью проекта значилось достижение такой же капитализации. Осенью прошлого года цель была достигнута, с тех пор монета продолжает проигрывать своему предшественнику.

 

5.thumb.png.c7cc74e85e64c0acfbed9aa019e38de1.png

 

В отличие от Dogecoin SHIB представляет собой всего лишь токен ERC-20, выпущенный анонимом в объеме 1 квадриллион. Такая большая эмиссия вызвана желанием обеспечить низкую стоимость монеты для вовлечения как можно большего числа инвесторов. 

 

Разработчики не так давно запустили децентрализованную биржу, а SHIB обзавелся собственным механизмом сжигания. Однако это не помогло: объем заблокированных средств в ShibaSwap продолжает снижаться и на данный момент насчитывает менее $60 млн. По оценкам Finder, к концу 2025 года SHIB будет стоить $0.0000025 или в пять раз дешевле текущей стоимости.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Крах Terra вызвал кризис в Avalanche

 

Крах третьего по капитализации стейблкоина UST проекта Terra бросил тень на весь сектор децентрализованных финансов. За последние 30 дней кросс-цепные мосты потеряли 20% капитализации, а сумма заблокированных средств в DeFi сократилась вдвое до $88 млрд.

 

1.thumb.png.1516d70c8ff1450443f6bfc756e5b55e.png

 

В секторе Defi Terra занимала второе место после Ethereum, что еще больше повышало инвестиционную привлекательность проекта как для трейдеров, так и для потенциальных партнеров. В числе поклонников оказалась команда Avalanche – с Terra они работали над рядом совместных проектов. Чтобы закрепить партнерские взаимоотношения, стороны произвели взаимный обмен монетами. Terra получила AVAX на $200 млн, а Avalanche – $100 млн в LUNA и $100 млн в UST.

 

Еще до краха Terra Avalanche начал испытывать сложности с расширением сети, из-за чего команда запустила программу Avalanche Multiverse с фондом в $290 млн для привлечения сторонних разработчиков (мы писали об этом в апреле). Однако сейчас ситуация выглядит более угрожающей для проекта, который несколько месяцев назад входил в ТОП-10 по капитализации.

 

2.thumb.png.484a9412fa3351acccb86c8d52e9dbae.png

 

В попытке удержать привязку UST к американскому доллару Terra реализовала практически весь свой резерв в 80 тыс. BTC. Однако запас AVAX в 2 млн ($60 млн по текущим ценам) остался нетронутым. Сейчас компания решает как ей быть с проектом, а среди вариантов рассматривается компенсация потерь мелким инвесторам из остатков резерва.

 

Проблема усугубляется начатым расследованием со стороны правоохранительных органов Южной Кореи, а также сообщением от южнокорейского информационного агентства о долге Terraforms Labs на сумму в 100 млрд вон (~$79 млн) перед налоговым органом. Если Terra одномоментно выкинет 2 млн AVAX на рынок, это приведет к падению стоимости токенов и может вызвать панику среди оставшихся держателей.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Изменено пользователем Storm Gain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Tether меняет резерв под шквалом критики

 

Крах стабильной монеты UST проекта Terra привел к переоценке прочих стейблкоинов. Под удар попал USDT компании Tether, поскольку состав резервов не соответствовал обещаниям еще до возникшего кризиса. В результате капитализация первого по величине стейблкоина снизилась на 12% за две недели.

 

1.thumb.png.4130f0e0d3abde9c47b3b00f4f3e49dc.png

 

Изначально Tether дала обещание каждый выпущенный USDT обеспечивать $1 на банковском счете, но не выполнила его. В 2018 году компания напечатала почти $1 млрд для предоставления кредита криптобирже Bitfinex, которая столкнулась с кризисом ликвидности (подробнее в нашем материале). 

 

Правда вскрылась, когда Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала собственную проверку. Для досудебного урегулирования Tether обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и на постоянной основе публиковать отчет о состоянии резервов. Так выяснилось, что в фиате Tether держит менее 5% резерва, а более половины занимают коммерческие бумаги. После аудита Tether изменила формулировку об обеспечении «долларовыми резервами», добавив криптоактивы и доходы от кредитования.

 

2.thumb.png.1acfae8ce3ef8deb80bfe87ee4369917.png

 

Драматичное падение LUNA и отвязка стейблкоина UST вновь актуализировали вопрос ликвидности Tether. 12 мая курс USDT опускался до $0,94, а панические настроения коснулись даже Bitcoin, который просел до $25 тыс.

 

3.thumb.png.9e09fe1e11652173418043531c8d8fe3.png

 

Tether удалось нормализовать ситуацию, однако отток средств при недостаточном качестве резервов способен привести к повторению ситуации и более негативным последствиям. 

 

С 2022 год компания проводит перебалансировку резервов, о чем говорит недавно опубликованный отчет (по состоянию на 31 марта) от MHA Cayman, базирующейся на Каймановых островах. Так, общая сумма консолидированных активов незначительно превышает обязательства и составляет $82,4 млрд. При этом на долю коммерческих бумаг приходится около четверти или $20,1 млрд, тогда как в четвертом квартале 2021 года эта группа насчитывала $24,2 млрд. Во втором квартале 2022 года Tether обещает ее сокращение еще на 20%.

 

По мере сокращения доли коммерческих бумаг растет объем резерва в американских облигациях – с $34,5 млрд до $39,2 млрд.

 

4.thumb.png.19271d3bc15050ba1e42af7d3556fd66.png

 

Нужно также учитывать, что данный отчет не является аудитом, а представляет собой финансовую информацию на основе бухгалтерской книги. MHA Cayman подчеркивает, что оценка активов Tether основана на текущих условиях и не отражает возможную крупномасштабную коррекцию на рынках или последствия дефолта ключевых контрагентов.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

MimbleWimble грозит делистингом Litecoin

 

Когда-то входивший в ТОП-5 криптовалют, Litecoin сейчас находится на 18-й строчке с капитализацией в $4,9 млрд. Но и эта позиция под угрозой после обновления MimbleWimble, вызвавшее риск делистинга с ведущих южнокорейских криптобирж.

 

1.thumb.png.3f7aaee074dcef914c49ac7ac301210d.png

 

Обновление MimbleWimble (MVEB) позволяет пользователям совершать конфиденциальные транзакции за счет объединения множества транзакций в одну запись. Блоки также проходят проверку, но запись о предыдущих переводах теперь выглядит как набор случайных символов. Поскольку предыдущая история не вовлечена в запись, увеличивается производительность сети.

 

MVEB был запущен в Litecoin на прошлой неделе, а 23 мая ведущие южнокорейские биржи – Bithumb и Upbit – выпустили предупреждение для инвесторов о связанных с этим рисках. В частности, проведенные с MVEB платежи не могут быть возвращены по какой-либо причине. И появляется вероятность делистинга Litecoin, так как конфиденциальные операции мешают проведению политик KYC (идентификация клиента) и AML (борьба с отмыванием средств).

 

2.thumb.png.71bcac37e8132ae568070192dd3104ad.png

 

В 2019 году под давлением регуляторов южнокорейские биржи уже проводили массовый делистинг анонимных монет, в результате чего за месяц они потеряли в стоимости около 25%. Теперь их участь угрожает Litecoin, который при аналогичном развитии событий скорректируется до $53.

 

При этом MVEB обладает меньшей защищенностью и степенью конфиденциальности, чем Monero или Zcash, а с развитием квантовых компьютеров представленный алгоритм защиты потеряет актуальность. Но вряд ли подобные аргументы остановят южнокорейские биржи от закручивания гаек.

 

Проблема усугубляется недавним крахом Terra (LUNA): представителей крупнейших южнокорейских криптобирж вызвали в парламент для выяснения обстоятельств потери средств большим числом инвесторов, а полиция Сеула направила им запрос о заморозке активов Luna Foundation Guard для предотвращения дальнейшего вывода средств потенциальными злоумышленниками. Негативный фон усиливает вероятность скорого делистинга Litecoin.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Антирекорд Bitcoin

 

Внешний фон остается негативным, а институциональные инвесторы продолжают выводить деньги из криптовалют. Это оказывает давление на Bitcoin, который вот-вот обновит антирекорд: снижение восемь недель подряд.

 

1.thumb.png.1d3e055af700afea65f9aa45898e88f7.png

 

Отток средств из криптовалютных инвестиционных фондов на прошлой неделе достиг максимального уровня с июля 2021 года – $141 млн. Общая сумма в управлении фондами сократилась до $38 млрд. 

 

2.thumb.png.6cbf5b2aae7a42602cf5c0409d7b0079.png

 

Инвесторы выводят средства из высокорискованных активов из-за ужесточения монетарной политики ФРС. Тенденция наблюдается в широком спектре финансовых инструментов, включая фондовый рынок, из-за чего индекс доллара США достиг семилетних максимумов.

 

Криптовалютные биржи испытывают отток Bitcoin, а число транзакций сокращается. Совокупный удерживаемый криптобиржами объем сократился до 2,5 млн BTC. Наибольший запас демонстрирует Coinbase с долей в 34%.

 

3.thumb.jpg.74ba6083afb8de1d34514d95ff7c429f.jpg

 

Низкая активность сети проявляется в падении комиссионных сборов: после недавнего всплеска из-за краха Terra (LUNA) и обращении к Bitcoin как сберегательному активу, общие сборы вновь снизились к уровню 10-12 BTC в день.

 

4.thumb.png.6649c3c13e4b984575feaea6a4cb291b.png

 

Основные метрики свидетельствуют об осторожности участников: торговая активность снижается, Bitcoin перетекает на холодные кошельки, а в торговле опционами соотношение пут/колл выросло с 50% до 75% из-за стремления хеджировать риск дальнейшего снижения.

 

Под влиянием слабости криптовалютного рынка усиливаются негативные высказывания о Bitcoin. Так, 22 мая глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что криптовалюта не имеет обеспечения, которое могло бы служить стабильности. А 23 мая глава банка Англии Эндрю Бейли сказал, что Bitcoin не имеет внутренней ценности и не подходит в качестве платежного средства. 

 

Неудивительно, что под таким влиянием все чаще звучат прогнозы о сильном падении Bitcoin. Например, Скотт Майнерд из Guggenheim Partners пророчит снижение до $8 тыс, сравнивая криптовалюту с пузырем доткомов в начале 2000-х.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Майнинг буксует – цены на видеокарты снижаются

 

Видеокарты преимущественно используются при добыче Ethereum, который от максимумов ноября 2021 года скорректировался уже на 60%. Из-за падения доходности майнинга фиксируется долгожданное снижение цен на видеоускорители.

 

1.thumb.png.8593b2a75103fefce70df12b9a5a2f03.png

 

Последние три года основной инвестиционной силой на криптовалютном рынке являются институциональные инвесторы – компании с вложениями от $1 млн. В том числе речь идет о публичных майнинг-компаниях с долгосрочными целями инвестирования. 

 

Криптовалютный бум 2021 года побудил многих из них увеличить активность в гонке вооружения. По оценке Digital Trends, на долю майнеров в прошлом году пришлись 25% всех реализованных видеокарт или 700 тысяч устройств. Это нашло отражение в ускорении роста хешрейта сети, который увеличился более чем в два раза за последние 10 месяцев.

 

2.thumb.png.b84c39b099bab8f4517935f69a445435.png

 

Однако сейчас наблюдается переоценка перспектив роста криптовалютного рынка из-за действий ФРС и снижение инвестиционного пыла у майнеров. Например, и без того неудачная линейка CMP (усеченных под майнинг видеокарт) от NVIDIA рухнула в продажах до «номинального уровня», а акции компании удивительным образом повторяют движение Ethereum, потеряв 51% от максимумов ноября 2021 года.

 

Отказ майнеров от покупки видеокарт благоприятно сказалось на розничной цене последних. Так, модель RTX 3080 на европейских площадках стоит в диапазоне $1000 - $1300, тогда как в пике цена достигала $1800; а вся серия третьего поколения уже близка к рекомендуемой розничной цене.

 

3.thumb.png.bcbc7086d6f02a813d8af3e88bfe71fb.png

 

Несмотря на коррекцию Ethereum, сложность майнинга продолжает расти, а доходность – снижаться. Сейчас за 1MHash майнеры в среднем получают 2,4 цента в день, что сравнимо с уровнем середины 2020 года. Основной заработок в сети Ethereum для майнеров составляют комиссионные сборы, однако снижение активности привело к их удешевлению. Исключение составили всплески из-за запуска новой коллекции NFT и краха Terra (LUNA).

 

4.thumb.png.febe93e50d192eb7e995df22fba95de9.png

 

Поскольку внешний экономический фон для криптовалют остается агрессивным, предполагается, что доходность майнинга сохранится на невысоких уровнях, а цена видеокарт в ближайшее время снизится еще на 10-20%.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Противоречивое возрождение Terra (LUNA)

 

Несмотря на возражения сообщества, валидаторы проголосовали за появление второй цепи. Новые «лунтики» будут доступны владельцам на основе двух снимков, сделанных до и после краха стейблкоина UST. Большинство крупных криптобирж поддержало появление новой ветки.

 

1.thumb.png.377f689601dbe7e070421068dfc13560.png

 

Terra – криптовалютный проект, выпустивший алгоритмический стейблкоин UST с привязкой к американскому доллару. Для поддержания курса использовалась внутренняя монета LUNA, однако нехватка ликвидности привела к отвязке курса UST и обесцениванию LUNA.

 

Для криптовалютного рынка обвал стейблкоина – не редкий случай. Но Terra наделала много шума, так как UST по капитализации входил в ТОП-3, а сеть удерживала второе место в секторе децентрализованных финансов сразу после Ethereum. Таких высот было невозможно достичь без команды разработчиков и поддержки многомиллионного сообщества. По этой причине валидаторы проголосовали за возрождение блокчейна и сохранение бренда Terra (LUNA).

 

2.thumb.png.748a296b5bf3afd34c948f9371b4c80f.png

 

Новая цепочка не является вилкой в классическом виде, поскольку будет построена из блока genesis и не унаследует историю транзакций. В результате перезапуска исчезнет стейблкоин, старая LUNA будет переименована в Terra Classic (LUNC), а новая ветвь получит прежнее название. Команда разработчиков мигрирует в новую сеть, о своем желании поддержать новую ветку уже высказались: Spectrum, Nebula, Prism, Astroport и другие партнеры.

 

Среди криптовалютных бирж, поддержавших возрождение блокчейна, можно выделить Huobi и Binance, а подразделение Coinbase Cloud, напротив, объявила о приостановке поддержки Terra и любых смежных цепочек. Выжидательную позицию заняли в BitMEX, поскольку новая ветка сначала должна набрать необходимую надежность и ликвидность.

 

3.thumb.png.5e085c163fb289cae93b6cd8ec67fef4.png

 

Держатели LUNC получат новые LUNA на основе двух снимков:

 

4.thumb.png.cc339eacbd3f1ce3e819e67583b35843.png

 

В зависимости от суммы владения UST и/или LUNA меняется сумма возврата и сроки начисления оставшейся суммы. На первоначальном этапе владельцам будет перечислено не более 30% от первоначального объема, а получение оставшейся суммы растянется в периоде от полугода до четырех лет.

 

Возврат сумм – основной камень преткновения, из-за которого сообщество в проводимых опросах не поддержало появление новой ветки, призывая к выкупу LUNA с последующим сжиганием. Так, купившие UST за 10 центов спекулянты получат тот же возврат, что и купившие UST за $1 инвесторы до краха стейблкоина.

 

Крест на быстром восстановлении Terra ставит отказ от стейблкоина UST. Последний год основной движущей силой для LUNA было желание инвесторов получить доходность в 20% годовых от стейкинга UST на площадке Anchor. В пике сумма заблокированных средств превышала $17 млрд, из которых 75% составляли вложения в UST. 

 

Ряд противоречий и боль инвесторов из-за потери вложений накладывают сомнения на удачный перезапуск проекта и возвращение Terra к утерянным показателям. А как вы считаете, есть ли у Terra шанс? Напишите об этом в комментариях!

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Киты покидают Bitcoin

 

Несмотря на небольшое оживление криптовалютного рынка, скепсис у крупных игроков сохраняется. В попытке поймать дно институциональные инвесторы (компании с вложениями от $1млн) устремились на фондовый рынок – за последние три дня S&P500 восстановился на 7%. Bitcoin же продолжает «топтаться» вокруг $30 тыс., а число китов сокращается.

 

1.thumb.png.58caef808b46d31e1528984e2d8362eb.png

 

Оживление на фондовом рынке США связано с мнением крупнейших аналитических агентств о достижении инфляцией пика и более мягких последующих шагах со стороны ФРС в части проведения монетарной политики. Известно, что после достижения инфляцией потолка в большинстве случаев происходил рост рынка. Исключение составили: декабрь 1969г., январь 2001г. и июль 2008г. 

 

Однако крупные инвесторы не считают, что Bitcoin, так же как и фондовый рынок, нащупал дно. Наибольшая распродажа зафиксирована со стороны китов (от 1 тыс. BTC), а их общее число сократилось до уровня середины 2020 года.

 

2.thumb.png.029a49befad1db065039c3ba0c46f366.png

 

Из-за падения криптовалюты майнинг стал менее доходным предприятием. Впервые за последние 10 месяцев произошла корректировка сложности со снижением на 4,3%: майнеры отключают оборудование, утратившее рентабельность. По этой же причине ряд крупных игроков могут пересмотреть свои планы по наращиванию производственной мощности, так как снижение Bitcoin при высоком уровне сложности отодвигает сроки окупаемости.

 

3.thumb.png.d5437c4091d29d29b8348e9b8092f133.png

 

От дальнейшего падения Bitcoin удерживают мелкие игроки, при этом индикатор страха и жадности находится на минимальных уровнях. 

 

4.thumb.png.09575af3de325a9fc00226ae20d72cdf.png

 

Это хорошая зона для покупки, если отталкиваться только от данной метрики. Видимо, спекулянты и небольшие инвесторы считают так же, демонстрируя оживление в маржинальной торговле. По данным OKX, коэффициент маржинального кредитования сейчас составляет 20 пунктов, что говорит об умеренно бычьем настроении.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Свежо предание: Tron (TRX) идет по стопам Terra (LUNA)

 

Крах третьего по величине стейблкоина UST проекта Terra и последующий обвал LUNA привел к значительной коррекции целого ряда монет, а сектор децентрализованных финансов (DeFi) «похудел» практически вдвое до $88 млрд. 

 

Казалось бы, такой удар по алгоритмическим стейблкоинам должен отпугнуть участников от инвестиций в подобные проекты, однако зеркальный проект USDD от Tron за месяц собрал инвестиций на $1 млрд, а блокчейн вышел на третье место по сумме заблокированных средств (TVL) в DeFi. По этой же причине внутренняя монета TRX демонстрирует рост в 2022 году.

 

1.thumb.png.7180de80ff4ea739f877200fca32603d.png

 

UST и USDD представляют собой алгоритмические стейблкоины с привязкой к американскому доллару. За обеспечение курса отвечает связка стейблкоина с внутренней монетой. В UST – это LUNA, а в USDD – TRX. 

 

Крах Terra был вызван неспособностью команды удержать курс UST: каскадные распродажи вызвали кризис ликвидности, а LUNA полностью обесценилась. Проект с $40 млрд капитализации в считанные дни растерял 95% веса. Скептики произошедшее называют очередным подтверждением несостоятельности алгоритмических стейблкоинов как класса активов.

 

Проект Terra до последних событий демонстрировал феноменальный рост, а основной приток инвестиций был связан с платформой Anchor, где инвесторам платили до 20% годовых за удержание UST. В начале мая TVL превышал $17 млрд, из которых 75% представлял стейкинг UST. То есть, через год Terra должна была выплатить $2,5 млрд дивидендов. Если система не была должным образом сбалансирована, а часть средств погашалась за счет привлечения новых участников, кризиса было не избежать.

 

2.thumb.png.097d860cf3ad2808275c333b0bd3ce32.png

 

Джастин Сан выкатил USDD 05 мая, данный стейблкоин практически во всем копирует подход Terra, а годовая доходность обещана уже на уровне 30% годовых. Несмотря на недавний провал UST, за последний неполный месяц USDD уже набрал $600 млн капитализации, а в ближайшее время сумма вырастет до $1,4 млрд.

 

3.thumb.png.6b85223f0f6b440b8d26e576bea4badd.png

 

Для привлечения инвестиций Terra использовала платформу Anchor, у Tron – это JustLend. За последние 10 дней TVL вырос на $1 млрд до $2,9 млрд.

 

4.thumb.png.1042370f9500d0a2edf481adeab70999.png

 

Несмотря на очевидную параллель двух проектов, инвесторы вкладывают средства в новый проект Джастина Сана. Стоит ли такая игра свеч?..

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Убийца Ethereum теряет зубы

 

Solana была прозвана «убийцей Ethereum» из-за способности быстрой обработки смарт-контрактов с минимальными комиссиями. За 2021 год сеть выросла с $86 млн до $52,7 млрд и какое-то время входила в ТОП-5 по капитализации. Однако отсутствие стабильности все чаще приводит к пересмотру ее высокой оценки.

 

1.thumb.png.36b32c8ce9a90533482fe9e2814e1924.png

 

Смарт-контракты наиболее востребованы в секторах DeFi (децентрализованные финансы) и NFT (невзаимозаменяемые токены). До 2021 года королем этой части крипторынка был Ethereum, но с ростом обращения к смарт-контрактам выросла загрузка и комиссии сети, нередко превышавшие $50 за транзакцию.

 

Solana с ее способностью к обработке свыше 50 тысяч транзакций в секунду и комиссией ниже цента быстро завоевала популярность. На рынке NFT дебют состоялся в августе, а уже к ноябрю Magic Eden с поддержкой SOL обогнала по числу транзакций фаворита рынка OpenSea. Так же на ноябрь пришелся пик заблокированных средств в Defi в объеме $12 млрд, занимаемая рыночная доля доходила до 7%, а монета торговалась по $240 и выше.

 

2.thumb.png.c02134ff6559e6bce8d06377ccd1e7ef.png

 

В итоге Solana столкнулась с болезнью роста – сеть оказалась не готова к такому широкому спросу и уровню загрузки. В одних ситуациях были виноваты разработчики, в других причиной становилась целенаправленная атака. С сентября 2021 года сеть падала уже семь раз, что зачастую приводило к полной остановке транзакций.

 

3.thumb.png.e04581b41ec3b489d3504c410517b495.png

 

01 июня наблюдался очередной сбой, приведший к остановке сети на 4,5 часа. Причиной послужила функция nonce, которая используется некоторыми криптобиржами для задержки в обработке транзакций. Сеть должна распознавать транзакции как одну, вместо этого валидаторы их обрабатывали по несколько раз, что привело к нарушению механизма консенсуса. Solana была остановлена и перезапущена уже с отключенной функцией.

 

4.thumb.png.70febca48190c31a6adfcdc32dbd03f2.png

 

В последующие 12 часов после остановки блокчейна SOL потеряла в цене 14%, а соцсети вновь наводнили критические замечания в адрес разработчиков. От исторического максимума монета «похудела» уже на 85%. Для убийцы Ethereum сеть Solana слишком часто испытывает сбои, а ряд инвесторов избавляются от монеты из-за несбывшихся ожиданий.

 

 

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Капитализация крипторынка упала более чем на $400 млрд

      Аналитические сервисы CoinMarketCap и Coinglass констатируют: во вторник, 19 марта, рынок цифровых активов открылся в зоне глубокой коррекции, затронувшей весь набор криптоактивов. Падение стоимости системообразующих криптовалют, биткоина и эфира, вызвало общее снижение стоимости альткоинов, остро отреагировавших на тенденцию. Среднее суточное снижение стоимости цифровых валют, входящих в первую десятку по уровню капитализации, составило почти 11%. Лидерами падения стали: ETH на 18,7%, ADA

      в Новости криптовалют

    • Криптовалюты дешевеют: что будет дальше? Новый обзор рынка

      Макроэкономика продолжает оказывать влияние на криптоиндустрию. Инфляция в США опять оказалась выше прогнозов. Эффект не смогло скрасить даже так сильно ожидаемое обновление блокчейна Эфириума. Цена биткоина за период с 8 по 15 марта 2024 года практические не изменилась. Однако за прошедшую неделю биткоин несколько раз успел обновить исторический максимум. Новым пиковым значением стала отметка в $73 794, зафиксированная на торгах в четверг, 14 марта.     Источник: tradi

      в Новости криптовалют

    • Bollywoodcasinoru.com - Bollywood Casino (Болливууд): бездепозитный бонус 100ФС, обзор новой площадки

      В мире для множества людей игры на деньги стали важной частью жизни. Какие-бы цели не преследовал отдельных игрок, всех объединяет одно — яркие эмоции и настоящий азарт. А как удовлетворить свои спортивные притязания, когда большинство казино закрыты по всему миру, или дорога до них влетит в копеечку? К счастью, современные технологии отлично решают эту проблему. ПО ССЫЛКЕ В онлайн казино Bollywood современный игрок может удовлетворить все свои азартные желания. Здесь можно принять уча

      в Игры, гэмблинг, казино, беттинг

    • Основатель Pantera Capital: «В ближайшие два года ждите сильный подъем крипторынка»

      Согласно прогнозу основателя и управляющего американского хедж-фонда Pantera Capital, в ближайшие 18-24 месяца на рынке криптовалют наступит сильный бычий тренд. Дэн Морхед (Dan Morehead) рассказал, что компания уже пережила «три сумасшедших цикла» — стремительные подъемы крипторынка и его падения. Сейчас рынок цифровых активов находится в начале четвертого большого цикла, уверен бизнесмен.   Обвал фондового рынка в 2022 году оказал огромное влияние на крупные компании, которые стали

      в Новости криптовалют

    • 1gocasinovip.com - 1Go Casino: бездепозитный бонус 50 фриспинов, обзор казино

      🤑Новое онлайн казино 1GO Casino 🎁Бездепозитный бонус 50 фриспинов за регистрацию  🔑Промо-код BBTOP 🔜Вейджер x45, отыгрыш с реального баланса 🔜В игре на выбор: The Dog House, Cleocatra, Gates of Olympus (Pragmatic Play), альтернативная Book of Cats (BGaming)   Условия (последовательность обязательна): 1. Зарегистрироваться ПО ССЫЛКЕ 2. Заполнить профиль + телефон + страну 3. Подтвердить почту 4. Не иметь дублирующих аккаунтов 5. Активировать промокод BBTOP  

      в Игры, гэмблинг, казино, беттинг

×
×
  • Создать...