Рынок NFT. Часть 1. Обзор топовых NFT маркетплейсов
Автор Glebasta Research. Редактор Вникаю в блокчейн
В начале 2021 года я впервые услышал слово NFT от своего товарища. Поскольку уже был знаком с блокчейном и биткоином, то понадобилось немного времени погуглить и понять почему же JPEG-картинки продаются так дорого, ведь их можно скачать бесплатно – продаются не картинки, а технология, позволяющая подтвердить право собственности на любой актив в Сети.
Первый пик популярности NFT пришёлся на весну 2021, второй на начало 2022 года. На текущий момент в связи с общим спадом рынка, интерес к NFT угас, что подтверждается данными сервиса Google Trends.
Тем не менее, у меня нет сомнений, что мы находимся в очень ранней стадии принятия технологии NFT. Цитата из недавнего отчёта криптофонда A16Z: «NFT дают людям права виртуальной собственности на изображения, произведения искусства, музыку, внутриигровые предметы, коды доступа, землю в виртуальных мирах и другие цифровые товары. А награды токенами позволяют новичкам обойти проблему «холодного старта» и быстро собрать армию фанатов».
К слову, в портфеле A16Z уже имеется немало NFT-стартапов, например Dapper Labs, Sky Mavis, OpenSea и др. А недавно он анонсировал создание ещё одного криптоинвестфонда на 4,5 млрд. долларов, средства которого будут направлены в том числе Web3 и p2e – секторы максимально использующие NFT.
В статье рассмотрим, что собой представляет рынок NFT на текущий момент, а именно наиболее популярные маркетплейсы и коллекции.
О маркетплейсах
Несмотря на то, что NFT это токен, который можно отправлять напрямую из кошелька в кошелёк, гораздо удобнее торговать с помощью маркетплейсов.
Все NFT-маркетплейсы я разделил на общие и специализированные. Под общими подразумеваю маркеты, где торгуются NFT из различных секторов, например GameFi, Collectibles, Music и другие. Самым известным таким маркетом является OpenSea. Специализированные – это внутриигровые маркеты, например торговая площадка в игре Axie Infinity.
Рассмотрим несколько популярных общих NFT-маркетплейсов. Критерием отбора будет рейтинг по объёму торгов аналитического сервиса DappRadar:
В ТОП-5 входят OpenSea, LooksRare и Magic Eden. CryptoPunks и Axie Infinity не рассматриваем, поскольку они являются специализированными и выходят за тему статьи. Подробнее об Axie Infinity и некоторых других играх можно прочитать в «Play-to-Earn – скоротечный хайп или будущее игр? Часть 1».
OpenSea
Официальный сайт https://opensea.io.
На сегодняшний день, это самый популярный NFT-маркетплейс и безоговорочный лидер по объёму торгов. За время работы маркета с 2018 года, объем торгов составляет 31 млрд. долларов. Здесь можно торговать почти любыми NFT – от игровых предметов до доменных имен.
OpenSea не хранит NFT, как это делают централизованные биржи. Токены хранятся непосредственно в кошельках, а платформа лишь предоставляет удобный пользовательский интерфейс для торговли.
Даже при выставлении токена на продажу, он не передается платформе, а остается в кошельке пользователя, что делает возможным продолжение его использования. То есть, я могу выставить свой NFT на продажу, и продолжать им пользоваться в игре, зарабатывая новые токены.
Маркет работает на 4 блокчейнах: Ethereum, Polygon, Solana, Klaytn.
NFT в основном торгуются за: ETH, WETH, SOL, WKLAY.
Наиболее востребованными блокчейнами являются Ethereum, на котором хранится большинство популярных коллекций и Polygon, поскольку на нём низкие комиссии за транзакции.
Пользовательский опыт
Я использую OpenSea в сети Polygon. Основная валюта для купли/продажи NFT – это WETH (обернутый ETH в Polygon). Чтобы приобрести NFT через Polygon, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Перейти на сайт OpenSea;
2. Подключить Metamask (либо другой кошелек, поддерживающий Polygon);
3. Купить на любой бирже нативный токен сети MATIC;
4. Отправить MATIC по сети Polygon в кошелек;
5. Обменять купленный МАТIС на WETH, используя Uniswap, либо другой удобный DEX.
6. На OpenSea выбрать NFT, нажать кнопку BUY, подписать транзакцию и вуаля – токен у вас в кармане. Комиссия за транзакцию в Polygon составляет несколько центов, а интерфейс маркетплейса дружелюбный и интуитивно понятный.
Несколько раз у меня возникали трудности с подтверждением транзакций. Проблема в том, что OpenSea автоматически рекомендует слишком маленькую комиссию сети.
Вопрос решался ручным выставлением – сначала нажимаем на значение рекомендуемой комиссии как на скрине слева, далее всплывает промежуточное окно, где нажимаем «изменить рекомендуемую плату за газ», и затем вручную переключаем плату за газ на значение «высокий».
Помимо комиссии блокчейна, сама платформа также взимает комиссию при продаже. Структура комиссии OpenSea:
- 2,5% от стоимости продажи берёт платформа;
- 5% от стоимости продажи получает создатель коллекции.
Таким образом, при покупке NFT за 100 долларов, 5$ пойдут создателю коллекции, 2,5$ маркетплейсу, а 92,5$ продавцу.
Удобной фичей площадки является возможность отправки токена на другой кошелек с помощью кнопки «TRANSFER». Дело в том, что не все кошельки корректно отображают NFT, поэтому отправить токен своему другу, используя интерфейс одного лишь кошелька бывает затруднительно.
В OpenSea, достаточно нажать на иконку «самолётика» сверху вашего NFT, после чего появится дополнительное окно, куда нужно будет ввести адрес кошелька получателя и отправить ему токен.
Топовые коллекции
На OpenSea торгуются наиболее популярные и капитализированные коллекции. Сейчас топ–5 коллекций по объёму торгов за последние 30 дней выглядит следующим образом:
На первом месте коллекция Bored Ape Yacht Club (BAYC) от компании YUGA LABS состоящей из 10 000 скучающих обезьянок. Она вышла в свет весной 2021 года и завоевала звание голубой фишки – эти NFT продаются за сотни тысяч долларов каждую неделю.
Токены коллекции – это своего рода пропуск в закрытый клуб владельцев, а также право на использование образа обезьянки в коммерческих целях. Успех был обеспечен интересом со стороны многих популярных личностей, в том числе: Илон Маск, Джастин Бибер, Эминем и др.
Mutant Ape Yacht Club (MAYC) — коллекция, также созданная YUGA LABS в ответ на рост спроса первой коллекции. Представляет собой 19 400 мутировавших обезьян из коллекции BAYC. Суть мутаций — появления инородных предметов во внешнем виде, гниения, наросты.
10 000 были распроданы создателями в августе 2021 года за один час. Остальные 9400 мутанта созданы владельцами обычных обезьянок с помощью специальных сывороток, которые создатели коллекции распространили среди владельцев BAYC.
На 11 июля флор (цена самого дешёвого NFT) в BAYK составляет 99.99 ETH, в MAYK 19.2 ETH ?
Коллекция Otherdeed for Otherside представляет собой виртуальные земли к новоиспечённой метавселенной от всё той же YUGA LABS. В начале мая 2022 все 55 000 виртуальных участков были распроданы. Флор земель на 5 июля составляет 2,74 ETH.
У проекта сильные партнёры — Animoca Brands и инфраструктурный стартап IMPROBABLE, по заявлениям которого их технология способна вмещать до 10 000 игроков на одной локации, что чрезвычайно важно для метавселенных.
Геймификация от ANIMOCA и техническая возможности IMPROBABLE способны создать из Otherside одну из лучших метавселенных. По моему мнению это один из самых инвестиционно привлекательных активов в мире NFT на текущий момент.
Cryptopanks — культовая коллекция, состоящая из 10 000 пиксельных человечков.
Создана в 2017 году, поэтому по праву может считаться одной из первых NFT коллекций. Её уникальность в том, что каждый NFT представляет собой токен стандарта ERC-20. Привычный нам сегодня стандарт NFT– ERC-721 появился позже.
Классических панков в виде ERC-20 нельзя торговать на OpenSea. Вместо них на площадке существует синтетическая коллекция CryptoPunks V1 (wrapped). Она создана не разработчиками оригинальных панков, а другим художником. Думаю, что доверять этой коллекциям в полной мере не стоит.
Оригинальные же ERC-20 панки торгуются на официальном сайте. Текущий флор составляет 71.95 ETH.
В марте 2022 YUGA LABS приобрела права на Cryptopanks и собирается внедрять их в свою метавселенную в качестве исторической коллекции. Возможно, вскоре появятся клипы известных исполнителей, в которых увидим знакомые черты пиксельных человечков ?
Завершает ТОП коллекция goblintown.wtf, представляющая собой 10 000 тошнотворных гоблинов. Она появилась совсем недавно и неожиданно вошли в топ по объему торгов на OpenSea. Создатели полностью анонимны и у проекта нет дискорда.
Суть данного феномена в способе распространения токенов посредством бесплатного минта, эдакий вызов системе, где царят вайтлисты. Так, 21 мая можно было сминтить токен гоблина за 4$, заплатив только за газ, а уже через неделю его стоимость была больше 1 Эфира. Флор на 05 июля составляет 2.87 ETH. В целом же, это настоящее безумие на грани с гениальностью.
Резюмирую
Изначально работавший на Ethereum, маркет развивается по принципу поддержки мультичейна. Добавление Polygon расширило круг пользователей, благодаря более низким комиссиям сети, а добавление Solana расширило сферу влияние OpenSea за пределы Ethereum. Как следствие, мультичейн является её существенным преимуществом перед площадками, работающими только на одном блокчейне.
На OpenSea представлены все топовые NFT-коллекции. У неё привлекательный и интуитивно понятный интерфейс. Знакомство со сферой NFT советую начинать именно с неё, поскольку маркетплейс удобен для освоения новичками.
LooksRare
Официальный сайт https://looksrare.org.
Маркетплейс создан в августе 2021 года и уже успел занять уверенную вторую строчку в рейтинге по совокупному объему торгов. Работает на блокчейне Ethereum, NFT торгуются за ETH и WETH.
Особенностью маркета является возможность зарабатывать нативный токен площадки LOOKS за торговлю. Награды калькулируются и начисляются ежедневно. Размер вознаграждения зависит от совокупного и индивидуального объемов торгов, и количества токенов, выделенных на награды в данный день.
При покупке NFT пользователь уплачивает следующие комиссии:
- 2% непосредственно платформе;
- 5-10% создателю коллекции.
-
комиссия за транзакцию в сети Ethereum. На 05 июля за покупку NFT она составляла примерно 10$.
Таким образом, при покупке NFT за 100 долларов 2 доллара в качестве комиссии пойдёт создателям платформы, от 5 долларов создателю коллекции и необходимо некоторое количество ETH для оплаты сбора сети.
Из-за дополнительного стимулирования трейдеров токенами LOOKS есть мнение, что объемы торгов на площадке искусственно накручены. Трейдеры могут покупать/продавать токены сами у себя, перегоняя их с одного кошелька на другой и получать за это LOOKS. Всего проект выделил 441 млн токенов или 44% эмиссии на награды за объем торгов.
Из интересных функций платформы выделю наличие чата между трейдерами.
При нажатии на иконку пользователь попадает на сайт, где можно общаться с другими трейдерами, не создавая никаких учетных записей, а используя лишь адреса кошельков. Вот как выглядит Telegram в мире WEB-3 ?
Ещё одна удобная функция маркета – возможность отправки предложения о покупке не просто конкретному продавцу, а по всей коллекции в целом. Например, вы хотите приобрести NFT ниже рыночной цены и начинаете рассылать предложения продавцам. Естественно, это удобнее будет сделать одним кликом, чем вручную каждому. Данная функция с недавних пор также появилась на OpenSea.
Топовые коллекции
Как писал выше, есть мнение и даже исследование, что объём торгов на маркете завышен. Об этом свидетельствует значительная разница между объемами, зафиксированными на LooksRare и OpenSea, а также несоответствие между объемами и размером комьюнити проектов.
Например, объём торгов коллекции Terraforms составляет якобы свыше 4 миллионов ETH. В то время как на OpenSea объём торгов этой же коллекции составляет лишь 4,8 тысяч ETH. Разница несопоставима. Та же самая тенденция наблюдается и с другими коллекциями.
То же касается соответствия размеров сообщества (дискорд, Твиттер) и объемов торгов коллекциями – дискорд Terraforms насчитывает 5 тысяч подписчиков при совокупном объеме торгов на площадке якобы свыше 4 миллионов ETH. Для сравнения наиболее популярная NFT коллекция BAYK насчитывает 183 тысячи подписчиков в дискорд при объеме торгов за все время в размере 629 000 ETH.
Тем не менее, кратко рассмотрим ТОП-3 коллекции по объёму торгов на этой платформе:
Все три коллекции торгуются на OpenSea, но как сказал выше с гораздо меньшим успехом.
Terraforms – коллекция «ончейн артов, динамически генерируемых из ончейн 3D мира». Возможно, под этим описанием понимается, что все данные об NFT хранятся полностью в блокчейне без использования каких-либо сторонних ресурсов (у автора и редактора так и не появилось ясного понимания, что это ?♂️).
Meetbits – коллекция от создателей Cryptopanks, состоящая из 20 тысяч 3D персонажей. Права на коллекцию были выкуплены уже упомянутой YUGA LABS. Владельцу NFT предоставляется доступ к пакету инструментов, включающих полную 3D модель, которую можно использовать в качестве аватара в метавселенной.
Dotdotdots- коллекция, состоящая из 4,9 тысяч загадочных артов. Максимальная эмиссия токенов коллекции - 10 тысяч, при этом текущее предложение токенов привязано к ATH Ethereum – как только монета достигнет своего нового пика, произойдет дополнительный выпуск токенов.
Резюмирую
LooksRare не является реальным конкурентом OpenSea по объему торгов, поскольку показатель простимулирован не фактическим интересом пользователей к представленным коллекциям, а вознаграждениями за торговлю. По этой причине у меня сложилось впечатление, что маркет создан лишь с целью заработка разработчиков в виде комиссий.
С другой стороны, площадка вызвала положительные эмоции, благодаря приятному интерфейсу и наличию полезных функций таких, как чат и возможность рассылки массового оффера.
Думаю, что у маркетплейса есть будущее только, если команда пересмотрит бизнес модель и сосредоточится на развитии, а не на краткосрочном извлечении прибыли. Пока же платформа занимает вторую строчку в рейтинге лишь формально, уступая лидеру гораздо сильнее чем об этом говорят числа.
Magic Eden
Официальный сайт https://magiceden.io/.
Позиционирует себя как первый web-3 NFT-маркетплейс. Думаю, что под этим понимается ориентация маркетплейса на децентрализованное управление сообществом через DAO. Подробнее об этом чуть ниже.
Работает на блокчейне Solana. Для торговли NFT используется SOL. Для работы, необходимо установить кошелек Phantom либо другой, поддерживающий Solana.
Помимо маркетплейса, на площадке есть ещё несколько компонентов: собственный Launchpad, мини–платформа Eden Games и Magic Dao.
На Launchpad размещаются различные NFT проекты на Солане. Миссия лаунчпада – позволить создателям размещать свои NFT на платформе без малейших технических навыков. А пользователи могут изучать их, переключаясь между текущими, предстоящими и состоявшимися дропами.
Eden games – здесь представлены P2E игры, работающие на Solana. Можно просматривать краткую информацию об игре, разработчиках, коллекции игровых NFT.
Magic DAO. По задумке основателей маркета, сообщество должно играть важную роль в развитии платформы. Это реализовано через покупку пользователями Magic Ticket (на 05 июля флор составляет 1,99 SOL). Владельцы Magic Ticket подтверждают своё владение в дискорде и получают доступ к отдельному серверу, где они могут выдвигать инициативы и участвовать в голосованиях по развитию платформы.
Пользовательский опыт
Маркетплейс доступен как в веб версии, так и в мобильном приложении. Навигация не такая удобная как на OpenSea – отсутствует возможность поиска по секторам (например, коллекционные, игровые NFT), в остальном же функционала схож.
Технически купить NFT на Magic Eden очень просто, достаточно пополнить кошелек токенами SOL, подключить к маркету, подписать транзакцию и готово. Даже проще чем на OpenSea – там в качестве промежуточного шага приходится приобретать WETH если хотим работать с низкими комиссиями на Polygon.
Для теста, решил прикупить какую-нибудь NFTшечку на этом маркете, в кошельке Фантом как раз завалялось 0,21 SOL. Посмотрим, что можем себе позволить за такие деньги – захожу во вкладку новые коллекции и выбираю визуально привлекательные токены. Понравились криптообезьянки. Флор на 3 июня составлял 0.2 SOL.
Нажал BUY, подписал транзакцию в кошельке, и покупка состоялась. Комиссия блокчейна составила 0,00001 SOL. Комиссия торговой площадки – 2%.
Однако, инвестиция оказалась провальной? Спустя месяц, на 5 июля флор коллекции составляет 0.01 SOL. Мой нереализованный убыток от сделки-95%. Теперь обезьянка хранится у меня в кошельке.
Надо помнить, рынок NFT жесток и коварен – не каждый гоблин или обезьяна станут голубой фишкой рынка, для этого необходима особенная идея, сильное сообщество и удачное стечение обстоятельств.
Топовые коллекции
Для отбора коллекций я воспользовался вкладкой «Popular collections», а не рейтингом объёма торгов, как в прошлых случаях (почему автор так сделал, он объяснить не смог, наверное, сказалась усталость от подготовки статьи - коммент редактора ?).
Отобрал две наиболее интересные, на мой взгляд.
Первая,OKAY BEARS – она популярная и занимает вторую строчку по объёму на маркете Флор коллекции на 5 июля составляет 101 SOL.
Также эти мишки торгуются и на OpenSea. У коллекции есть некоторое сходства с BAYC от YUGA LABS: анонимные создатели, выстраивающие бренд вокруг своей коллекции, и основное утилити токенов – это пропуск в закрытый клуб с привилегиями для владельцев NFT внутри него.
И коллекция Blocksmith Labs. Флор на 09 июля составляет 61 SOL. В отличие от многих других коллекций, разработчики поставили своей целью решение реальных задач в экосистеме Солана. Они создали платформа Mercury, призванную решить проблему упорядочения вайтлистов. Подключив дискорд к платформе, есть возможность просматривать в каких проектах вы попали вайтлист и даты минта NFT в календаре.
Владельцы NFT Blocksmith Labs могут их стейкать на сайте проекта и получать награду в токенах FORGE, за которые можно покупать места в вайтлисте на Mercury.
Таким образом, коллекция Blocksmith Labs – одна из немногих, где NFT имеют реальную ценность и функционал внутри экосистемы.
Резюмирую
Magic Eden — это основной NFT маркетплейс в экосистеме Solana, который по праву можно считать конкурентом OpenSea.
Маркетплейс обладает рядом сильных конкурентных преимуществ, среди которых: наличие собственного лаунчпада, низкие комиссии площадки и сети Solana, наличие мобильного приложения и его ориентация на сообщество, что выражено в формировании DAO.
Среди факторов, способных замедлить рост маркетплейса следует выделить работу только на одном блокчейне, а также отсутствие самодостаточности у наиболее популярных коллекций - в той или иной степени они копируют популярные коллекции на OpenSea.
В заключение
OpenSea полностью доминирует на рынке по объему торгов и качеству коллекций. Остальные маркетплейсы пока лишь копируют тенденции, которые зародились на OpenSea. В качестве примера, можно привести множество обезьяньих NFT, пытающихся хайпануть за счет успеха BAYK.
Рассмотренный LooksRare лишь формально занимает вторую строчку по объёму торгов. Предполагаю, что на медвежьем рынке он будет терять объём, поскольку у трейдеров будет снижаться мотивация торговать NFT ради получения токенов, цена которых стабильно падает.
Недавно вышла интересная новость о Magic Eden — 21.06.2022 проект привлёк 130 миллионов долларов инвестиций, которые будут направлены на развитие площадки.
Касательно развития направления в целом, предполагаю, что наступит время, когда NFT перестанут ассоциироваться с картинками обезьян, а будут практически использоваться в различных сферах жизни людей. Например, как удостоверение права собственности на объекты физического мира, коллекционные карточки магазинов розничной торговли, вип-билеты на различные ивенты и пр.
Помимо рассмотренных децентрализованных маркетплейсов, которые не хранят токены, а предоставляют удобный пользовательский интерфейс, существуют централизованные площадки. Они работают по принципу централизованных бирж и хранят пользовательские NFT на своих кошельках. О них пойдёт речь во второй части статьи.
***
13.07.2022
Автор Glebasta Research
Редактор Вникаю в Блокчейн
В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.
Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты
Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/rynok-nft-chast-1-obzor-topovyh-nft-marketpleisov-62ce47fac230e5466823f6b2?&
3 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти